Referenz · CRM und Kundenportal
Von der Anfrage bis zum Projektabschluss
Ein individuelles CRM für das Team und ein eigener Zugang für Kunden, verbunden durch denselben Projektablauf.
Die Aufgabe
Eine Anfrage ist erst der Anfang
Bei EnergyBuilding gehen Leads über verschiedene Websites ein. Danach folgen die interne Bearbeitung, ein Angebot und gegebenenfalls ein Projekt, das bis zum Abschluss begleitet wird.
Die Anwendung sollte diesen Zusammenhang abbilden: Woher kommt eine Anfrage? Was gehört zum Kunden? Welche Angebote und Projekte sind daraus entstanden? Und welche Informationen braucht der Kunde selbst?
Dafür haben wir ein individuelles CRM mit einem angebundenen Kundenportal entwickelt.
Ein zusammenhängender Ablauf
Vier Schritte auf einer gemeinsamen Grundlage
-
Anfragen sammeln
Leads aus den verschiedenen Websites laufen im CRM zusammen. -
Angebote erstellen
Das Team erstellt Kundenangebote direkt in der Anwendung. -
Projekte begleiten
Aus einer Anfrage wird ein Projekt, das bis zum Abschluss bearbeitet wird. -
Kunden einbeziehen
Ein eigener Zugang verbindet Angebote, Projekte, Dokumente und Austausch.
Für das Team
Der Vorgang bleibt zusammen
Leads, Angebote und laufende Projekte werden in derselben Anwendung bearbeitet. Die Software bildet den Weg vom ersten Kontakt bis zum Projektabschluss ab.
Für Kunden
Ein eigener Zugang, auch für mehrere Projekte
Kunden sehen ihre Angebote und Projekte an einem Ort. Sie können Dateien hochladen, bereitgestellte Dokumente abrufen und direkt mit EnergyBuilding chatten.
Der Zugang ist nicht auf ein einzelnes Projekt beschränkt, auch mehrere Projekte eines Kunden werden darin sichtbar.
Ein eigenes Kundenportal entwickeln lassenWas die Lösung ermöglicht
Interne Bearbeitung und Kundenkontakt greifen ineinander
Das Ergebnis ist ein gemeinsamer Ablauf: von Leads aus unterschiedlichen Websites über die Angebotserstellung und Projektbearbeitung bis zum Austausch mit dem Kunden.
Der relevante Unterschied liegt in dieser Verbindung. Das Team arbeitet im CRM, und Kunden greifen über ihren eigenen Bereich auf die für sie vorgesehenen Informationen zu.
Erstgespräch
Ähnliche Abläufe bei euch?
Wir schauen gemeinsam auf einen typischen Vorgang und klären, welche erste Version sinnvoll wäre.