Ein individuelles CRM für das Team. Ein eigener Zugang für Kunden. Verbunden durch denselben Projektablauf.
Das Projekt auf einen Blick
Aufgabe
Leads, Angebote und Projekte zusammenführen
Lösung
Individuelles CRM mit Kundenportal
Kundenbereich
Angebote · Projekte · Dateien · Chat
Schematische Darstellung · Demodaten
ProjektübersichtDemo
Kundenportal
Alles zu eurem Projekt.
01
Beispielprojekt AAngebot liegt vor
In Bearbeitung
02
Beispielprojekt BDokumente bereitgestellt
↗
AngeboteDokumenteNachrichten
Dokumente↧ Angebot.pdfZum Projekt gehörende Datei
＋ Datei hochladen
Direkter Austausch
Die Unterlagen sind jetzt im Portal.
Beispielnachricht · Demodaten
Projektübersicht, Dokumente und Chat als schematische Darstellung mit Beispieldaten. Die Grafik zeigt keine Originalansicht der Anwendung.
Die Aufgabe
Eine Anfrage ist erst der Anfang.
Bei EnergyBuilding gehen Leads über verschiedene Websites ein. Danach folgen die interne Bearbeitung, ein Angebot und gegebenenfalls ein Projekt, das bis zum Abschluss begleitet wird.
Die Anwendung sollte diesen Zusammenhang abbilden: Woher kommt eine Anfrage? Was gehört zum Kunden? Welche Angebote und Projekte sind daraus entstanden? Und welche Informationen braucht der Kunde selbst?
Dafür haben wir ein individuelles CRM mit einem angebundenen Kundenportal entwickelt.
Ein zusammenhängender Ablauf
Vier Schritte. Eine gemeinsame Grundlage.
01
Anfragen sammeln
Leads aus den verschiedenen Websites laufen im CRM zusammen.
02
Angebote erstellen
Das Team erstellt Kundenangebote direkt in der Anwendung.
03
Projekte begleiten
Aus einer Anfrage wird ein Projekt, das bis zum Abschluss bearbeitet wird.
04
Kunden einbeziehen
Ein eigener Zugang verbindet Angebote, Projekte, Dokumente und Austausch.
Für das Team
Der Vorgang bleibt zusammen.
Leads, Angebote und laufende Projekte werden in derselben Anwendung bearbeitet. Die Software bildet den Weg vom ersten Kontakt bis zum Projektabschluss ab.
Schematischer CRM-Ablauf
Neue Anfrage
Lead aus Website A
Lead aus Website B
↓
Zugehöriger Vorgang
Angebot → Projekt → Abschluss
Vereinfachte Darstellung: Anfragen aus verschiedenen Websites werden mit Angebot und Projekt verbunden.
Für Kunden
Ein eigener Zugang. Auch für mehrere Projekte.
Kunden sehen ihre Angebote und Projekte an einem Ort. Sie können Dateien hochladen, bereitgestellte Dokumente abrufen und direkt mit EnergyBuilding chatten.
Der Zugang ist nicht auf ein einzelnes Projekt beschränkt. Auch mehrere Projekte eines Kunden werden darin sichtbar.
Was zu einem Kunden gehört, ist über dessen Zugang erreichbar.
Zusammenarbeit
Dateien & Chat
Unterlagen bereitstellen, Informationen ergänzen und Fragen direkt klären.
Was die Lösung ermöglicht
Interne Bearbeitung und Kundenkontakt greifen ineinander.
Das Ergebnis ist ein gemeinsamer Ablauf: von Leads aus unterschiedlichen Websites über die Angebotserstellung und Projektbearbeitung bis zum Austausch mit dem Kunden.
Der relevante Unterschied liegt in dieser Verbindung. Das Team arbeitet im CRM; Kunden greifen über ihren eigenen Bereich auf die für sie vorgesehenen Informationen zu.
Ähnliche Abläufe bei euch?
Wir schauen gemeinsam auf einen typischen Vorgang und klären, welche erste Version sinnvoll wäre.